Jepang dan Rusia akhirnya bertengkar memperebutkan wilayah Manchukuo, yang menyebabkan Perang Rusia-Jepang (1904 – 1905).
Mengejutkan semua orang, nyatanya Jepang menang, dan diberikan sewa atas area tersebut.
Namun, alih-alih menyatukan negara, China terus terpecah karena faksi-faksi yang berbeda bersaing untuk menguasai apa yang tersisa.
Sampai terjadilah Insiden Mukden.
Pada 18 September 1931, Jepang mencoba meledakkan Kereta Api Manchuria Selatan di dekat Mukden (sekarang Shenyang).
Untunglah, pekerjaan mereka buruk, sehingga kereta api dapat menggunakannya hanya beberapa menit setelah ledakan pertama.
Jepang menuduh China melakukan sabotase, sehingga Jepang memperluas pendudukan mereka, mengkonsolidasikan wilayah pendudukan mereka, dan menciptakan negara boneka Manchukuo.
Tidak butuh waktu lama bagi komunitas internasional untuk menyadari apa yang telah terjadi, yang menyebabkan pengusiran Jepang dari Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1933.
Namun, bukannya mereka menyerahkan Manchukuo.